[나스닥 100 주간 하락주 Top 3] TEAM(아틀라시안), INTU(인튜이트), APP(앱러빈) - 고점 이후 조정, 기회인가 위기인가?

지난주 나스닥 시장은 견조한 흐름 속에서도 일부 종목에서 깊은 조정을 보였습니다. 특히 소프트웨어 및 광고 기술 섹터의 주요 기업들이 눈에 띄게 하락하며 투자자들의 이목을 집중시켰는데요. 오늘은 기술주 강세장 속에서도 유독 큰 폭의 하락세를 보인 나스닥 100 하락주 Top 3, 아틀라시안(TEAM), 인튜이트(INTU), 그리고 앱러빈(APP)의 면면을 심층 분석하고, 이들의 하락 배경과 향후 전망을 살펴보겠습니다.

이 포스팅을 통해 각 종목의 핵심 내용을 빠르게 파악하고 싶으시다면, 아래 링크를 활용해 주세요.

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[TEAM - 아틀라시안 (Atlassian Corporation)]

협업 소프트웨어 시장의 강자, 아틀라시안이 주간 19%가 넘는 하락률을 기록하며 투자자들을 불안하게 만들었습니다.

일봉 (Daily)

주봉 (Weekly)

월봉 (Monthly)

기업 개요

아틀라시안은 전 세계 기업들이 팀 생산성을 극대화할 수 있도록 돕는 협업 소프트웨어를 제공하는 회사입니다. 프로젝트 관리 플랫폼 'Jira', 지식 공유 및 협업 워크스페이스 'Confluence', 비동기 비디오 커뮤니케이션 도구 'Loom' 등 다양한 솔루션을 통해 IT, HR 등 모든 팀이 효과적으로 소통하고 업무를 관리할 수 있도록 지원합니다. 최근에는 AI 기반의 검색 및 채팅 솔루션인 'Rovo'를 선보이며 기술 혁신에도 박차를 가하고 있습니다. 2002년 호주 시드니에서 설립되었으며, 전 세계적으로 폭넓은 고객층을 확보하고 있습니다.

하락 원인 (핵심)

아틀라시안의 주간 급락은 특정 악재성 뉴스보다는 전반적인 시장의 기술주 고평가 부담과 맞물린 차익 실현 매물 출회가 주요 원인으로 분석됩니다. simplywall.st의 기사 제목처럼 "주가가 27% 급락했을지라도 여전히 싸게 매수하기는 어려울 것"이라는 시장의 인식이 반영된 것으로 보입니다. 이는 고성장 기술주의 높은 밸류에이션에 대한 재평가가 이루어지고 있음을 시사합니다.

관련 뉴스 및 이슈 (중요)

• 2026-01-17 - simplywall.st - Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM) Shares May Have Slumped 27% But Getting In Cheap Is Still Unlikely:해당 기사는 아틀라시안 주가가 이미 상당폭 하락했음에도 불구하고, 여전히 시장에서 저평가 구간으로 진입했다고 보기 어렵다는 분석을 제시하고 있습니다. 이는 주가 하락에도 불구하고 여전히 높은 밸류에이션 부담이 존재함을 시사하며, 추가적인 하락 압력의 배경이 될 수 있습니다.

• *제공된 다른 뉴스들은 Atlassian Corporation(TEAM)의 주가와 직접적인 관련이 없는 내용이므로 분석에서 제외했습니다.*

재무 분석 (Financial Analysis)

• ROE: -0.15349
• PER: N/A
• PBR: 22.637007

아틀라시안의 재무 상태를 살펴보면 몇 가지 우려스러운 지점들이 드러납니다. 먼저 ROE(자기자본이익률)가 -0.15349로 음수를 기록하고 있어, 자기자본을 활용한 이익 창출 능력이 현재는 미흡함을 보여줍니다. 또한, PER(주가수익비율)이 N/A로 표시된 것은 현재 순이익이 발생하지 않거나 매우 낮아 의미 있는 PER 산출이 어렵다는 의미로 해석될 수 있습니다. 반면 PBR(주가순자산비율)은 22.637007로 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 시장이 아틀라시안의 자산 가치보다 미래 성장 가능성에 훨씬 더 큰 프리미엄을 부여하고 있음을 나타내지만, 동시에 현재 수익성 대비 과도한 밸류에이션 부담을 안고 있음을 시사합니다.

기술적 분석

현재 주가 118.55달러는 최근의 급락으로 인해 주요 이동평균선 아래로 내려온 상태입니다. 특히 주봉과 월봉 차트에서 보듯이 장기적인 상승 추세의 하단부를 위협하는 수준까지 밀려 내려왔습니다. 과매도 구간 진입 여부는 추가적인 데이터가 필요하지만, 단기적으로 급락한 만큼 매수 심리가 위축된 상황입니다. 과거 중요한 지지선이었던 120달러 초반대가 저항선으로 작용할 가능성이 있으며, 추가 하락 시 다음 지지선은 100~105달러 부근에서 형성될 것으로 예상됩니다.

커뮤니티 반응

• Reddit의 r/SNKRS 게시판에서는 eBay 인증 팀에 대한 불만(👍0 / 💬0)이 있었고, r/moneylaundering 게시판에서는 LPL Financial 경영진의 돈세탁 관련 논의(👍1 / 💬0)가 있었습니다.
• 제공된 Reddit 커뮤니티 반응 데이터는 아틀라시안(TEAM)의 주가 변동이나 기업 활동과 직접적인 관련이 없는 다양한 주제에 대한 논의를 포함하고 있어, 현재 주가 하락에 대한 개인 투자자들의 심리를 분석하기에는 제한적입니다.

주가 현황

• 현재가: 118.55 달러
• 등락률: -19.05%
• 시가총액: 312억 607만 달러

결론 (종목별)

아틀라시안은 견고한 비즈니스 모델과 성장 잠재력을 가졌지만, 현재의 재무적 수익성 지표와 높은 밸류에이션은 투자자들에게 신중한 접근을 요구합니다. 급락 이후 기술적 지지선에서의 반등 여부가 중요할 것으로 보입니다.

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[INTU - 인튜이트 (Intuit Inc.)]

회계 및 세무 소프트웨어 분야의 선두주자 인튜이트 역시 주간 14%가 넘는 하락률을 기록하며 투자자들을 놀라게 했습니다.

일봉 (Daily)

주봉 (Weekly)

월봉 (Monthly)

기업 개요

인튜이트는 미국을 중심으로 전 세계에 걸쳐 재무 관리, 결제, 세금 신고 및 마케팅 제품과 서비스를 제공하는 소프트웨어 기업입니다. 소규모 및 중견 기업을 위한 'QuickBooks', 개인 세금 신고를 위한 'TurboTax', 개인 금융 플랫폼 'Credit Karma' 등을 통해 다양한 고객층의 금융 생활을 지원합니다. 특히 AI 기술을 활용하여 제품 및 서비스의 효율성을 높이고 있으며, 비즈니스 솔루션, 소비자, 크레딧 카르마, 전문가 세금 신고 등 네 가지 주요 사업 부문을 운영하고 있습니다.

하락 원인 (핵심)

인튜이트의 주가 하락은 주요 애널리스트들의 투자의견 하향 조정과 전반적인 시장의 압력이 복합적으로 작용한 결과로 보입니다. Trefis의 보도에 따르면 "애널리스트 투자의견 하향 조정으로 INTU 주가가 6일 연속 하락하여 16% 급락했다"고 명시되어 있습니다. 이는 인튜이트의 미래 성장 전망에 대한 시장의 우려가 반영된 것으로 해석됩니다.

관련 뉴스 및 이슈 (중요)

• 2026-01-17 - Trefis - INTU Stock Falls -16% With A 6-day Losing Spree On Analyst Downgrades:애널리스트들의 투자의견 하향 조정이 인튜이트 주가 급락의 핵심적인 원인으로 지목되었습니다. 이는 단기적으로 주가에 부정적인 영향을 미쳤으며, 투자자들의 신뢰를 흔들었습니다.

• 2026-01-17 - MSN - Intuit stock falls off a cliff amid market pressure, but retail sees a strong buy:주가가 급락했음에도 불구하고, 일부 개인 투자자들 사이에서는 여전히 강한 매수 의견이 존재한다는 점이 흥미롭습니다. 이는 장기적인 관점에서 기업의 펀더멘털에 대한 믿음이 여전히 있음을 보여줍니다.

• 2026-01-17 - simplywall.st - Can Intuit’s (INTU) AI-Powered TurboTax Stores Deepen Its Consumer Finance Moat?:인튜이트가 AI 기반 터보택스(TurboTax) 매장을 통해 소비자 금융 시장에서의 해자(moat)를 강화할 수 있을지에 대한 분석 기사입니다. AI 기술 적용을 통한 경쟁력 강화 가능성은 장기적인 성장 동력으로 작용할 수 있습니다.

재무 분석 (Financial Analysis)

• ROE: 0.21987
• PER: 37.451233
• PBR: 7.8598094

인튜이트의 재무 상태는 전반적으로 견조합니다. ROE(자기자본이익률)는 0.21987로 상당히 높은 수준을 기록하며 효율적인 자기자본 활용 능력을 보여줍니다. 이는 주주 자본에 대한 양호한 수익을 창출하고 있음을 의미합니다. PER(주가수익비율)은 37.451233으로 높지만, 소프트웨어 산업 내 성장 기업임을 감안할 때 시장의 기대가 반영된 수준으로 볼 수 있습니다. PBR(주가순자산비율)은 7.8598094로 역시 높은 편입니다. 이는 인튜이트의 브랜드 가치, 무형 자산, 그리고 미래 성장 잠재력에 대한 시장의 높은 평가를 반영하는 동시에, 밸류에이션 측면에서는 다소 부담으로 작용할 수 있음을 나타냅니다.

기술적 분석

인튜이트의 주가 545.29달러는 최근 6거래일 연속 하락세를 겪으며 단기적인 과매도 구간에 진입했을 가능성이 있습니다. 주봉 및 월봉 차트상으로는 여전히 견조한 상승 추세 안에 있지만, 단기적인 조정 폭이 깊습니다. 과거 550달러 지지선이 무너지면서 다음 주요 지지선은 520달러 부근에서 형성될 것으로 보이며, 500달러 심리적 지지선이 추가적인 하락을 막는 중요한 역할을 할 수 있습니다. 단기 반등 시 570달러 부근이 저항선으로 작용할 수 있습니다.

커뮤니티 반응

• Reddit의 r/TickerTalkByLiam 및 r/GreenWicks 게시판에서는 NextNRG(NXXT)라는 다른 종목에 대한 주식 수, 매출, 프리마켓 움직임 등에 대한 논의가 활발했습니다(👍6~9 / 💬0~1).
• 제공된 Reddit 커뮤니티 반응 데이터는 인튜이트(INTU) 주가에 대한 직접적인 투자 심리나 분석을 포함하고 있지 않아, 주가 하락 원인과 연관 지어 분석하기에는 제한적입니다.

주가 현황

• 현재가: 545.29 달러
• 등락률: -14.19%
• 시가총액: 1518억 873만 달러

결론 (종목별)

인튜이트는 강력한 펀더멘털과 AI 기반 성장 동력을 보유하고 있지만, 단기적인 애널리스트 투자의견 하향 조정과 밸류에이션 부담이 주가에 영향을 미쳤습니다. 장기적인 성장 잠재력과 단기 조정을 분리하여 접근할 필요가 있습니다.

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[APP - 앱러빈 (AppLovin Corporation)]

모바일 광고 및 앱 수익화 플랫폼 앱러빈은 애널리스트들의 긍정적인 평가에도 불구하고 주간 13% 이상 하락하며 예상치 못한 조정을 겪었습니다.

일봉 (Daily)

주봉 (Weekly)

월봉 (Monthly)

기업 개요

앱러빈은 미국을 비롯한 국제 시장에서 광고주가 콘텐츠를 마케팅하고 수익을 창출할 수 있도록 돕는 소프트웨어 기반 플랫폼을 구축하는 기업입니다. 'AppDiscovery'와 같은 광고 솔루션, 인앱 비딩 기술 'MAX', 모바일 앱 마케팅 분석 플랫폼 'Adjust' 등을 통해 모바일 앱 생태계 전반에서 광고 효율성과 수익화를 극대화합니다. 또한 'Wurl'을 통해 커넥티드 TV(CTV) 시장으로도 사업을 확장하고 있으며, 자체 또는 파트너 스튜디오를 통해 다양한 무료 모바일 게임도 운영하고 있습니다.

하락 원인 (핵심)

앱러빈의 주가 하락은 애널리스트들의 긍정적인 투자의견(새로운 '매수' 등급 부여)에도 불구하고 발생한 시장 전반의 하방 압력과 이전의 강력한 랠리 이후의 차익 실현 매물 출회가 복합적으로 작용한 결과로 해석됩니다. MSN 기사는 "앱러빈 주식에 새로운 매수 등급이 부여되었지만, 주가는 급락하고 있다"고 보도하며 이러한 역설적인 상황을 강조했습니다. 이는 시장이 이미 높은 기대치를 주가에 반영했으며, 단기적인 조정이 불가피했음을 시사합니다.

관련 뉴스 및 이슈 (중요)

• 2026-01-17 - MSN - AppLovin stock just got a new buy rating. Its shares are tanking.:앱러빈이 새로운 '매수' 투자의견을 받았음에도 불구하고 주가가 급락했다는 점은 주목할 만합니다. 이는 애널리스트의 긍정적 평가가 단기 시장 센티멘트를 상쇄하지 못할 만큼 강력한 매도 압력이 존재했음을 의미합니다.

• 2026-01-17 - Trefis - Is 22.5% Fall In AppLovin (APP) Stock A Buying Opportunity?:22.5%의 주가 하락이 매수 기회인지에 대한 논의는 투자자들 사이에서 앱러빈의 펀더멘털에 대한 믿음과 단기적인 가격 조정을 활용하려는 심리가 공존함을 보여줍니다.

• 2026-01-17 - Yahoo Finance - Morgan Stanley Lifts AppLovin Corporation (APP) Target on AI-Led Growth Thesis:모건스탠리가 AI 기반 성장 논리를 바탕으로 앱러빈의 목표 주가를 상향 조정했습니다. 이는 장기적으로 앱러빈의 AI 기술력이 중요한 성장 동력이 될 것이라는 기대를 반영합니다.

재무 분석 (Financial Analysis)

• ROE: 2.41886
• PER: 67.14994
• PBR: 130.6293

앱러빈의 재무 지표는 극명한 대비를 이룹니다. ROE(자기자본이익률)는 2.41886으로 매우 뛰어난 수준을 보여주며, 자기자본 대비 압도적인 수익성을 창출하고 있음을 나타냅니다. 그러나 PER(주가수익비율)은 67.14994, PBR(주가순자산비율)은 무려 130.6293으로 시장 평균을 훨씬 상회하는 극도로 높은 수준입니다. 이는 앱러빈의 미래 성장 잠재력에 대한 시장의 기대가 과도하게 주가에 반영되어 있음을 시사하며, 극심한 고평가 논란에 직면해 있음을 보여줍니다. 아무리 성장주라 하더라도 이러한 밸류에이션은 투자자들에게 상당한 부담으로 작용할 수 있습니다.

기술적 분석

현재 주가 568.76달러는 최근의 급락으로 단기적인 상승 추세가 꺾이고 조정 국면에 진입한 것으로 보입니다. 지난 1년간의 강력한 랠리 이후 나타난 조정이기에, 과거 지지선이었던 580달러대가 단기 저항선으로 작용할 수 있습니다. 추가 하락 시 다음 중요한 지지선은 540달러에서 550달러 사이에 형성될 가능성이 크며, 500달러 선은 심리적으로 중요한 방어선이 될 것입니다. RSI 등 보조지표 역시 과매도 영역으로 진입하고 있을 가능성이 있습니다.

커뮤니티 반응

• Reddit의 r/overclocking 및 r/cpu 게시판에서는 BIOS 변경 후 게임 내 CPU 사용률이 100%에 달한다는 기술적인 문제(👍1 / 💬0)에 대한 논의가 있었습니다.
• r/EmprendedorES 게시판에서는 소규모 비즈니스를 위한 재고 관리 앱 개발에 대한 글(👍1 / 💬0)이 올라왔습니다.
• 제공된 Reddit 커뮤니티 반응 데이터는 앱러빈(APP)의 주가 하락 또는 기업 가치에 대한 직접적인 투자자 심리를 반영하지 않는 다양한 주제에 대한 논의를 포함하고 있어, 분석적 가치가 제한적입니다.

주가 현황

• 현재가: 568.76 달러
• 등락률: -13.65%
• 시가총액: 1923억 830만 달러

결론 (종목별)

앱러빈은 뛰어난 수익성과 AI 기반 성장 동력을 바탕으로 높은 기대를 받고 있지만, 극심한 고밸류에이션 부담이 주가 하락의 주된 이유로 작용했습니다. 단기 조정이 합리적인 밸류에이션을 찾아가는 과정일지, 아니면 추가 하락의 전조일지 면밀한 관찰이 필요합니다.

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종합 결론 및 투자 유의 사항

이번 주 나스닥 100 하락주 Top 3에 이름을 올린 아틀라시안(TEAM), 인튜이트(INTU), 앱러빈(APP)은 모두 소프트웨어 및 광고 기술 섹터의 주요 기업들입니다. 이들의 공통적인 하락 배경은 그동안 높은 성장에 대한 기대감으로 형성되었던 과도한 밸류에이션 부담이 시장 전반의 기술주 조정 심리와 맞물리면서 차익 실현 매물로 이어진 것으로 분석됩니다.

• 아틀라시안(TEAM): 현재 수익성 지표(ROE, PER)는 좋지 않지만, PBR이 매우 높아 미래 성장에 대한 기대가 지나치게 반영되어 있을 수 있습니다. 핵심 협업 툴의 경쟁력은 여전하지만, 추가적인 하방 압력에 대한 대비가 필요합니다.
• 인튜이트(INTU): 견조한 펀더멘털과 AI 기반 성장 동력은 긍정적이나, 애널리스트 투자의견 하향 조정이 단기적인 주가 발목을 잡았습니다. 밸류에이션 부담은 존재하지만, 장기적인 관점에서의 AI 접목 성공 여부가 중요할 것입니다.
• 앱러빈(APP): 놀라운 ROE는 기업의 효율성을 보여주지만, PER과 PBR이 극도로 높아 고평가 논란의 중심에 있습니다. 애널리스트의 긍정적 평가에도 주가가 하락했다는 점은 시장이 밸류에이션 리스크를 더 크게 보고 있다는 신호일 수 있습니다.

이들 세 종목 모두 각자의 강점과 시장에서의 위치를 확고히 하고 있지만, 최근의 하락은 기술주 전반에 대한 밸류에이션 재평가 움직임과 무관하지 않습니다. 특히 높은 성장률을 유지해야만 정당화될 수 있는 현재의 높은 주가 수준은 거시 경제 불확실성이나 금리 인상 가능성 등의 외부 요인에 더욱 민감하게 반응할 수 있는 리스크를 내포합니다.

투자자 여러분께서는 단기적인 주가 등락보다는 각 기업의 장기적인 성장 동력, 경쟁 우위, 그리고 무엇보다 합리적인 밸류에이션 수준을 꾸준히 점검하는 자세가 중요합니다. 급락은 때로는 좋은 기업에 대한 매수 기회가 될 수 있지만, 펀더멘털과 밸류에이션을 종합적으로 고려하지 않은 섣부른 투자는 큰 손실로 이어질 수 있음을 명심해야 합니다.

본 포스팅은 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아닙니다. 투자의 책임은 전적으로 본인에게 있습니다.

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