[나스닥 100 주간 하락주 Top 3] AXON(액손), TEAM(아틀라시안), PLTR(팔란티어) - 하락의 배경과 전망은?

https://youtu.be/aSmHQe8jaDo

 

나스닥 시장의 변동성이 심화되면서, 지난주 기술주 전반에 걸쳐 숨 고르기 장세가 연출되었습니다. 특히 견고한 성장세를 보여왔던 일부 종목들은 시장의 냉각된 투자 심리 속에서 큰 폭의 하락을 기록하며 투자자들의 이목을 집중시켰습니다. 오늘은 지난 한 주간 나스닥 100 지수 내에서 가장 큰 하락률을 보인 세 종목, 액손(AXON), 아틀라시안(TEAM), 팔란티어(PLTR)를 집중 분석하며 그 배경과 향후 전망을 심층적으로 다루고자 합니다.

과연 이들의 하락은 단순한 조정일까요, 아니면 깊은 우려를 표하는 신호일까요? 지금부터 각 종목의 핵심 이슈들을 자세히 살펴보겠습니다.

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[AXON - 액손 (Axon Enterprise, Inc.)]

미국 공공 안전 기술 분야의 선두 주자인 액손은 지난주 -20.08%의 하락률을 기록하며 투자자들을 놀라게 했습니다.

- 차트 분석:

일봉 (Daily)

주봉 (Weekly)

월봉 (Monthly)

- 기업 개요:

액손 엔터프라이즈는 경찰 및 법 집행 기관을 위한 바디 카메라, 테이저건, 차량용 카메라, 그리고 이를 관리하고 분석하는 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션을 제공하는 기업입니다. 이들의 기술은 증거 수집, 관리 및 분석을 통해 공공 안전 효율성을 높이는 데 기여하며, 과거 'TASER International, Inc.'라는 이름으로 잘 알려져 있습니다.

- 하락 원인 (핵심):

액손의 주가는 높은 밸류에이션 부담과 이로 인한 차익 실현 매물, 그리고 1월 시장 전반의 변동성 증가가 복합적으로 작용하며 큰 폭으로 하락한 것으로 분석됩니다. 일부 투자자들은 기업의 성장 가능성에도 불구하고 현 주가가 과도하게 고평가되어 있다고 판단한 것으로 보입니다.

- 관련 뉴스 및 이슈 (중요):

• 2026-01-30 - Axon Enterprise (AXON) Dips More Than Broader Market: What You Should Know - Yahoo Finance: 액손이 전체 시장보다 더 큰 폭으로 하락했음을 지적하며 투자자들의 우려를 나타냈습니다.
• 2026-01-30 - Axon Enterprise Inc. stock underperforms Friday when compared to competitors - MSN: 경쟁사 대비 액손 주식의 부진한 성과를 언급하며 상대적 약세를 강조했습니다.
• 2026-01-30 - January Monthly Roundup: Stocks Slide Into February as Volatility Spikes - TheStreet Pro: 1월 전체 시장의 변동성 증가와 함께 주식이 하락세로 전환되었음을 보고하며, 액손 또한 이러한 거시적 흐름의 영향을 받았음을 시사합니다.
• 2026-01-30 - Will Axon Enterprise Surprise Investors With Its Q4 Earnings Report? - Bitget: 곧 발표될 Q4 실적에 대한 기대와 우려가 혼재하며 주가에 영향을 미쳤을 가능성을 내포합니다.

- 재무 분석 (Financial Analysis):

액손은 ROE 0.10028로 양호한 수익성을 보이지만, PER 161.19333, PBR 12.600119라는 매우 높은 밸류에이션 지표를 가지고 있습니다. 이는 시장이 액손의 미래 성장성을 매우 높게 평가하고 있음을 의미하지만, 동시에 현재 가격에 대한 고평가 논란의 핵심적인 근거가 될 수 있습니다. 견고한 성장세를 유지하지 못할 경우 주가 조정 압력은 더욱 커질 수 있습니다.

- 기술적 분석:

최근의 급락으로 주가는 단기 이동평균선들을 하향 이탈하며 강력한 하락 추세를 보였습니다. 현재 480달러선이 단기 지지선으로 작용할 수 있으나, 이탈 시 다음 450달러 부근까지 추가 하락 가능성이 있습니다. 장기적으로는 긍정적인 추세가 유지되고 있었으나, 이번 하락으로 인해 변동성이 확대되어 매수세 유입 여부가 중요합니다.

- 커뮤니티 반응:

• Reddit의 r/AXONStock 게시판에서는 "The Bear Case!" (👍2 / 💬0)라는 제목으로 액손의 '하늘 높은 밸류에이션(sky-high valuation)'에 대한 현실적인 우려가 제기되었습니다. 이는 주가 하락의 논리적인 근거를 제공합니다.
• 반면, Reddit의 r/stocks (👍134 / 💬130)에서는 액손을 "행복하게 보유하고 더 사고 싶은 주식" 중 하나로 언급하며 장기적인 성장성에 대한 긍정적인 투자 심리 또한 존재함을 보여줍니다. 개인 투자자들 사이에서는 밸류에이션 논란 속에서도 기업의 비전과 제품에 대한 믿음이 여전히 강한 것으로 파악됩니다.

- 주가 현황:

• 현재가: $483.58
• 등락률: -20.08%
• 시가총액: $384.14억

- 결론 (종목별):

액손은 높은 성장성과 혁신적인 기술력을 보유하고 있으나, 과도한 밸류에이션이 항상 리스크로 작용할 수 있습니다. 향후 실적 발표와 시장의 성장주 선호 심리 변화에 따라 주가 변동성이 확대될 것으로 보입니다.

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[TEAM - 아틀라시안 (Atlassian Corporation)]

기업용 협업 소프트웨어 강자 아틀라시안은 지난주 -14.63%의 하락률을 기록하며 소프트웨어 섹터의 고밸류에이션 부담을 다시금 상기시켰습니다.

- 차트 분석:

일봉 (Daily)

주봉 (Weekly)

월봉 (Monthly)

- 기업 개요:

아틀라시안은 전 세계 기업들이 팀 협업 및 프로젝트 관리를 효율적으로 수행할 수 있도록 돕는 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 대표적인 제품으로는 프로젝트 관리 플랫폼 'Jira', 협업 워크스페이스 'Confluence', 비동기 비디오 커뮤니케이션 툴 'Loom', 그리고 IT 서비스 관리 솔루션 'Jira Service Management' 등이 있습니다.

- 하락 원인 (핵심):

아틀라시안의 주요 하락 원인은 매출 성장세 둔화에 대한 우려와 여전히 높은 밸류에이션 부담으로 분석됩니다. 최근 시장은 높은 금리 환경 속에서 고성장 기술주의 미래 현금 흐름에 대한 할인율을 높게 적용하며 밸류에이션 재조정을 요구하는 경향이 있습니다.

- 관련 뉴스 및 이슈 (중요):

• 2026-01-31 - UBS Maintains a Hold Rating on ​Atlassian Corporation (TEAM) - Yahoo Finance: UBS가 아틀라시안에 대한 '보유' 투자의견을 유지하며, 주가 상승 여력에 대한 조심스러운 시각을 드러냈습니다.
• 2026-01-31 - Assessing Atlassian (TEAM) Valuation After Recent Share Price Weakness And Revenue Growth Trade Off - simplywall.st: 최근 주가 약세 이후 아틀라시안의 밸류에이션을 재평가하며, 매출 성장과 밸류에이션 간의 상충 가능성에 대한 분석이 나왔습니다. 이는 투자자들이 성장에 대한 의문을 제기하기 시작했음을 보여줍니다.
• 2026-01-31 - This is Why Morgan Stanley Feels Atlassian Corporation (TEAM) is a Discount Play - Yahoo Finance UK: 모건 스탠리가 아틀라시안을 '할인된 매수 기회(Discount Play)'로 언급하며, 현재의 주가 하락을 저가 매수의 기회로 볼 수 있다는 긍정적인 시각도 존재합니다.

- 재무 분석 (Financial Analysis):

아틀라시안은 현재 ROE -0.15349로 순손실을 기록하고 있으며, PER은 미측정(N/A) 상태입니다. 그럼에도 불구하고 PBR은 22.566355로 매우 높게 유지되고 있습니다. 이는 기업이 아직 수익을 내지 못하고 있음에도 불구하고, 향후 성장성에 대한 시장의 기대가 매우 크다는 것을 의미합니다. 하지만 적자 기업에 대한 높은 PBR은 시장의 기대치가 낮아질 경우 큰 리스크로 작용할 수 있습니다.

- 기술적 분석:

아틀라시안은 이번 하락으로 인해 주요 지지선이었던 120달러를 하향 돌파하며 추가 하락의 가능성을 열어두었습니다. 다음 지지선은 110달러 부근에서 형성될 수 있습니다. 단기적으로는 과매도 국면에 진입했을 가능성이 있으나, 추세 전환을 위한 강력한 매수 유입이 필요해 보입니다.

- 커뮤니티 반응:

제공된 커뮤니티 데이터에는 아틀라시안 주식의 하락 원인이나 투자 심리에 대한 직접적인 논의가 거의 포함되어 있지 않았습니다. Reddit의 r/SeoulPlasticSurgery, r/Endfield 등에서는 주식과 관련 없는 다양한 주제들이 주로 다루어졌습니다. 이는 개인 투자자들 사이에서 아틀라시안 주가 하락에 대한 활발한 토론보다는, 기관 투자자들의 밸류에이션 조정에 더 큰 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.

- 주가 현황:

• 현재가: $118.18
• 등락률: -14.63%
• 시가총액: $311.08억

- 결론 (종목별):

아틀라시안은 강력한 제품 포트폴리오를 가졌지만, 현재의 높은 밸류에이션과 적자 상황은 투자자들에게 부담으로 작용하고 있습니다. 매출 성장세 둔화 우려를 불식시키고 흑자 전환의 가시적인 성과를 보여주는 것이 주가 반등의 핵심이 될 것입니다.

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[PLTR - 팔란티어 (Palantir Technologies Inc.)]

데이터 분석 소프트웨어 기업 팔란티어는 지난주 -12.47%의 하락률을 기록하며 시장의 관심을 받았습니다.

- 차트 분석:

일봉 (Daily)

주봉 (Weekly)

월봉 (Monthly)

- 기업 개요:

팔란티어 테크놀로지스는 정부 기관(Gotham) 및 상업 기업(Foundry, Apollo)을 위한 강력한 데이터 분석 및 인공지능(AI) 플랫폼을 구축하고 배포하는 회사입니다. 방대한 데이터를 통합하고 분석하여 숨겨진 패턴을 식별하며, 최근에는 AI 플랫폼(AIP)을 통해 LLM(대규모 언어 모델)을 활용한 솔루션도 제공하며 혁신을 이어가고 있습니다.

- 하락 원인 (핵심):

팔란티어의 하락은 여전히 높은 밸류에이션에 대한 논란과 일부 애널리스트들의 부정적인 전망, 그리고 목표 주가 하향 조정이 복합적으로 작용한 결과로 풀이됩니다. 특히 수익성 개선 속도에 대한 시장의 의구심이 반영된 것으로 보입니다.

- 관련 뉴스 및 이슈 (중요):

• 2026-01-31 - $PLTR stock fell 14% this week. Here's what we see in our data. - Quiver Quantitative: 팔란티어 주식이 주간 14% 하락했음을 명확히 언급하며 하락세의 강도를 보여주었습니다.
• 2026-01-31 - Palantir: 5 Big Risks Of Backward-Looking Financial Analysis (NASDAQ:PLTR) - Seeking Alpha: 후행 재무 지표 분석에 따른 '5가지 큰 리스크'를 지적하며 기업의 펀더멘털에 대한 우려를 제기했습니다. 이는 단순한 주가 변동을 넘어선 구조적인 문제 제기입니다.
• 2026-01-31 - Why Palantir Technologies Stock May Drop Soon - Trefis: 팔란티어 주가가 곧 하락할 수 있는 구체적인 이유를 제시하며 부정적인 투자 심리를 부추겼습니다.
• 2026-01-31 - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) Price Target Lowered to $220.00 at Loop Capital - MarketBeat: Loop Capital이 팔란티어의 목표 주가를 $220.00로 하향 조정했습니다. 이는 아직 현재가보다 높지만, 애널리스트들이 이전보다 낮은 목표를 제시하고 있다는 점이 주가에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
• 2026-01-31 - Is Palantir (PLTR) Quietly Becoming Core Sovereign AI Infrastructure Rather Than Just Analytics Software? - simplywall.st: 팔란티어가 '주권 AI 인프라'로 진화할 가능성에 대한 긍정적인 시각도 존재하며, 장기적인 성장 동력에 대한 기대는 유효합니다.

- 재무 분석 (Financial Analysis):

팔란티어는 ROE 0.19504로 양호한 수익성을 보이지만, PER 357.5366, PBR 53.01627이라는 엄청나게 높은 밸류에이션 지표를 가지고 있습니다. 이는 수익성에 비해 주가가 매우 고평가되어 있다는 강력한 증거이며, 시장의 기대치가 충족되지 못할 경우 급격한 조정이 올 수 있음을 시사합니다. 미래 AI 시장에서의 잠재력을 강하게 반영하고 있으나, 현재의 수익 창출 능력과 비교했을 때 매우 높은 수준입니다.

- 기술적 분석:

팔란티어는 최근 150달러 지지선을 깨고 내려오며 하락세를 강화했습니다. 다음 지지선은 140달러 또는 135달러 부근에서 형성될 것으로 예상됩니다. 강한 매수 유입이 없다면 당분간 조정 국면이 이어질 가능성이 크며, 과매도 구간 진입 여부를 확인하며 보수적인 접근이 필요합니다.

- 커뮤니티 반응:

• Reddit의 u/SanzhiV (👍2 / 💬0) 게시물에서는 팔란티어의 곧 있을 실적 발표를 언급하며 ASML과 비교 분석하는 등 실적에 대한 기대와 관심이 높았습니다. 이는 주가 변동에 대한 촉매제로 작용할 수 있음을 보여줍니다.
• Reddit의 r/investorsedge (👍1 / 💬0)에서는 "Tech Watch"를 통해 애플의 실적에도 불구하고 기술주 전반이 하락했음을 언급하며, 거시적인 기술주 약세 흐름 속에서 팔란티어도 영향을 받았음을 간접적으로 시사했습니다.
• 전반적으로 팔란티어의 하락 자체에 대한 직접적인 논의보다는, 실적 발표를 앞둔 기대감과 함께 기술주 전반의 투자 심리 위축이 반영된 것으로 보입니다.

- 주가 현황:

• 현재가: $146.59
• 등락률: -12.47%
• 시가총액: $349.38억 (제공된 데이터의 단위 오류 가능성 고려, $349억으로 해석)

- 결론 (종목별):

팔란티어는 AI와 빅데이터 시장의 성장과 함께 장기적인 잠재력이 크지만, 현재 주가에 반영된 높은 기대치를 정당화할 만한 빠른 수익성 개선과 안정적인 계약 확대가 필요합니다. 향후 실적 발표가 주가 방향을 결정하는 중요한 분수령이 될 것입니다.

종합 결론 및 투자 유의 사항

이번 주 나스닥 100 하락주 Top 3인 액손(AXON), 아틀라시안(TEAM), 팔란티어(PLTR)의 공통적인 특징은 매우 높은 밸류에이션을 가지고 있었다는 점입니다. 이들은 혁신적인 기술과 성장 잠재력을 바탕으로 시장에서 높은 평가를 받아왔지만, 최근 시장의 금리 인상 및 긴축 기조 속에서 고성장 기술주에 대한 투자 심리가 위축되면서 가파른 조정 압력을 받았습니다.

액손과 팔란티어는 엄청나게 높은 PER과 PBR을, 아틀라시안은 적자 상황에도 높은 PBR을 기록하며 미래 가치에 대한 높은 기대가 선반영되어 있었습니다. 이러한 기업들은 예상보다 낮은 실적이나 성장률 둔화에 대한 작은 징후만으로도 큰 폭의 주가 조정을 겪을 수 있는 구조적인 리스크를 안고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 이 세 종목의 하락은 단순한 시장 조정이라기보다는 성장주 전반의 밸류에이션 재평가 과정의 일부로 해석될 수 있습니다. 투자자들은 개별 기업의 펀더멘털을 면밀히 분석하고, 현재의 주가가 과연 미래 성장 잠재력을 합리적으로 반영하고 있는지 신중하게 판단해야 합니다. 특히, 향후 발표될 실적과 경영진의 가이던스는 이들 기업의 주가 향방을 결정하는 중요한 변수가 될 것입니다.

단기적인 변동성에 일희일비하기보다는, 기업의 본질적인 가치와 장기적인 성장 동력을 바탕으로 현명한 투자 결정을 내리시길 바랍니다.

본 포스팅은 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 특정 종목에 대한 매수/매도 추천이 아닙니다. 투자의 책임은 전적으로 본인에게 있습니다.

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